*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息 | 客户名称、联系人、联系电话、公司地址、公司规模、行业分类、客户来源、客户级别、跟进人员、备注等 |
2 | 线索管理 | 线索来源、线索类型、线索级别、线索描述、创建时间、负责人、跟进状态、跟进记录、跟进人员、备注等 |
3 | 联系人管理 | 客户名称、姓名、职位、部门、邮箱、手机号码、微信、QQ、生日、备注等 |
4 | 销售机会 | 客户名称、销售阶段、预计成交金额、预计成交时间、跟进人员、创建时间、备注等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、合同名称、合同金额、合同类型、签约日期、到期日期、负责人、备注等 |
6 | 客户活动 | 活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、参与人员、负责人、备注等 |
7 | 客户投诉 | 投诉类别、投诉内容、投诉日期、处理状态、处理人员、备注等 |
8 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、截止日期、任务状态、创建时间、备注等 |
9 | 团队协作 | 项目名称、项目描述、成员列表、任务分配、进度管理、文档共享、讨论区、备注等 |
10 | 数据分析 | 时间范围、客户数量、销售额、销售漏斗、成交率、客户活跃度、客户满意度、销售排名、客户分布、备注等 |