*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 对应字段 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户联系方式、客户地址、客户邮箱、客户公司名称、客户职位、客户关系等级、客户备注等 |
| 2 | 对应字段 | 记录编号、联络类型、联络对象、联络时间、联络方式、联络内容、跟进人员、关联客户、联络结果、联络备注等 |
| 3 | 对应字段 | 日程编号、日程日期、日程时间、日程标题、日程内容、日程地点、提醒方式、参与人员、日程状态等 |
| 4 | 对应字段 | 任务编号、任务标题、任务内容、任务负责人、任务截止日期、任务优先级、任务状态、任务备注等 |
| 5 | 对应字段 | 机会编号、机会名称、机会类型、机会来源、机会金额、预计关闭日期、销售阶段、负责人、机会备注等 |
| 6 | 对应字段 | 咨询编号、咨询类型、咨询时间、咨询内容、咨询人员、跟进人员、咨询状态、咨询备注等 |
| 7 | 对应字段 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签署日期、合同起始日期、合同终止日期、合同金额、合同状态、合同备注等 |
| 8 | 对应字段 | 统计时间范围、客户数量、联络记录数量、销售机会数量、任务数量、合同数量等 |
| 9 | 对应字段 | 流程编号、流程名称、流程发起人、审批人员、审批状态、审批意见、审批时间等 |
| 10 | 对应字段 | 分析时间范围、客户行业分布、客户来源分析、销售成绩分析、任务完成情况、合同签署率等 |